Selina receberá aporte do grupo Global University Systems
O Selina, ecossistema de hospedagem, de estilo de vida e experiência voltada para viajantes das gerações millennial e Z, anunciou uma atualização de negócios sobre seu desempenho operacional e iniciativas de estruturação de capital. A rede de hotéis garantiu acordos para um investimento estratégico totalizando até US＄50 milhões liderado por uma afiliada da Global University Systems, uma plataforma líder global de ensino superior. Essa captação faz parte do plano da Companhia de fortalecer seu balanço e continuar em seu caminho para a obtenção de rentabilidade e fluxo de caixa positivo nas operações.
O investimento da GUS será concluído em várias parcelas da seguinte forma: a primeira parcela compreende US＄10 milhões imediatos em financiamento sob um instrumento de dívida conversível garantido; depois de garantir US＄20 milhões adicionais em capital do PIPE ou outro financiamento de partes que não sejam o investidor ou qualquer uma de suas afiliadas e satisfazer outras condições de financiamento, a GUS se compromete a uma parcela adicional de US＄10 milhões por meio de um investimento privado em capital público (“PIPE” ) e US＄10 milhões adicionais em investimento do PIPE e/ou dívida conversível. Os acordos também fornecem uma terceira fatia opcional que inclui US＄20 milhões do investidor, consistindo em investimento do PIPE e/ou dívida conversível, em cada caso geralmente nos mesmos termos da dívida conversível inicial e financiamento do PIPE.
Se todos os investimentos forem concluídos, incluindo os US＄20 milhões adicionais em financiamento condicional necessário para desbloquear a segunda parcela de investimentos, o Selina terá garantido de US＄50 a US＄70 milhões de capital adicional. Como parte de seu investimento, a GUS receberá autorização para adquirir ações adicionais do Selina com um prêmio em relação ao preço de negociação atual e terá a capacidade de nomear dois diretores para o Conselho de Administração do Selina. Esses acordos, cujos detalhes estão incluídos em um relatório no Formulário 6-K arquivado hoje na Securities and Exchange Commission, fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para fortalecer seu balanço e continuar em seu caminho para a lucratividade.
Rafael Museri, co-fundador e CEO do Selina, declarou: “Assegurar este investimento estratégico da GUS é um marco significativo para o Selina. Esta transação, resultado de uma análise exaustiva de várias alternativas, não apenas fortalece nossa situação financeira como trabalha para a positividade do fluxo de caixa e lucratividade, mas também endossa nossas metas estratégicas e potencial para criar valor para nossos acionistas. Nossa afiliação com a GUS logicamente estende nosso compromisso de fornecer experiências excepcionais a um grupo carente: estudantes que aprendem no exterior. Enquanto trabalhamos para simplificar operações, reduzir despesas e melhorar a economia da unidade, agradecemos a confiança da GUS em nossa visão e potencial. Eu, meu colega e co-fundador Daniel e nosso veículo de investimento Kibbutz Holding S.a.r.l estamos firmemente comprometidos com o futuro do Selina. Como parte desta estratégia de investimento, estamos garantindo pessoalmente as obrigações da nossa empresa sob os acordos de dívida conversível, reforçados por uma garantia corporativa do Kibbutz. Este compromisso reflete nossa dedicação inabalável em conduzir o Selina em direção à lucratividade”.
Aaron Etingen, Diretor executivo da GUS, comentou: “Como líder global em educação superior, a GUS tem orgulho de colaborar com o Selina. Sua abordagem inventiva para hospitalidade se alinha perfeitamente com nossa missão de promover ambientes de aprendizado inovadores . Espera-se que a mistura única de Selina de acomodações cuidadosamente projetadas, espaços de coworking, ofertas de bem-estar e experiências locais imersivas ressoe com nossa base diversificada de alunos. Isso inclui aproximadamente 100.000 alunos de graduação em período integral sob o GUS e a comunidade mais ampla conectada ao FutureLearn – a maior plataforma de educação on-line da Europa – abrangendo 18 milhões de estudantes e ex-alunos em todo o mundo. Reconhecendo a tendência crescente de trabalho e estudo nômades, vemos nossa colaboração com o Selina como uma oportunidade pioneira de adaptação a essa dinâmica em evolução. Esse novo relacionamento não é apenas um investimento estratégico para nós, mas também serve como proteção contra a mudança do cenário educacional diante da tendência crescente de nômades digitais no mundo do trabalho e da educação. As propriedades do Selina, muitas das quais já exalam a atmosfera vibrante dos campi universitários, são extremamente relevantes e incorporam o futuro da aprendizagem ao longo da vida.
Estamos entusiasmados em utilizar nossa experiência para orientar o empreendimento do Selina no setor de educação e infraestrutura estudantil em rápido crescimento, criando um ecossistema exclusivo para alunos modernos. Nossa visão é ultrapassar os limites da educação convencional, oferecendo oportunidades de aprendizagem acessíveis em todo o mundo, entrelaçando viagens, educação e as crescentes demandas da força de trabalho moderna. Prevemos esta oportunidade ampliando o alcance da educação e revolucionando a forma como as pessoas aprendem, trabalham e viajam”.
Aliança estratégica
Além do investimento notável, a aliança estratégica do Selina com a GUS irá promover a conexão da empresa com outra comunidade dinâmica e expansiva. Espera-se que a colaboração entre as partes ajude a ampliar e diversificar as bases de clientes de cada empresa. Se espera que o Selina se torne um importante ponto de contato para a comunidade GUS, proporcionando um ambiente confortável e envolvente para aprendizado, trabalho e viagens. Essa afiliação também abre as portas para a GUS implementar programas educacionais, acomodar estudantes e facilitar iniciativas de estudo globais, aproveitando a extensa rede de propriedades do Selina.
Atualização do primeiro trimestre de 2023
O desempenho do primeiro trimestre da Selina é marcado pelo impulso operacional contínuo, com crescimento significativo ano a ano nas taxas de ocupação e avanços consideráveis nas principais métricas financeiras. À medida que avança em 2023, o Selina continua a se concentrar em três imperativos estratégicos: aumentar o fluxo de caixa, crescer em lucratividade e construção de marca.
A abordagem inclui um esforço concentrado para reduzir custos nos níveis corporativo e de unidade, reforçar a eficiência operacional e acelerar o cumprimento de metas financeiras. Paralelamente, o empenho é em continuar a trabalhar nas renegociações de arrendamentos, aluguéis e empréstimos e na reestruturação de passivos. Esses movimentos estratégicos são esperados para ajudar a melhorar a liquidez de caixa e fortalecer a posição financeira da Selina.
A rede hoteleira também continua a demonstrar seu compromisso com uma estratégia de otimização multifacetada focada em simplificar operações, reduzir despesas e melhorar a economia da unidade. O Selina implementou uma série de iniciativas em busca desses objetivos, incluindo otimização de força de trabalho e medidas para reduzir seu custo, entre outras responsabilidades. Paralelamente, o Selina vem aprimorando sua oferta de alimentos e bebidas, com o objetivo de melhorar a experiência do hóspede e aumentar a lucratividade dos espaços existentes.
Destaques 1º trimestre de 2023
- Receita total de US＄ 54,2 milhões, um aumento de US＄ 13,0 milhões ou 31,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022, impulsionado principalmente por um aumento no número de camas de unidades recém-inauguradas, taxas de ocupação mais altas e maior receita total por cama.
- A receita total aumentou 18,1% impulsionada pelo aumento na ocupação,, de 46,0% para 58,8%, e um aumento de 13,3% nos TRevPABs , de US＄ 6.710 a US＄ 7.602.
- A taxa de ocupação foi de 56,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com 45,2% no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 11,7%, impulsionado pelo melhor reconhecimento e fidelidade da marca,, uma equipe de vendas regional dedicada e novas propriedades inauguradas recentemente.
- A receita anualizada total por espaço de cama foi de US＄ 7.056 no primeiro trimestre de 2023, em comparação com US＄ 6.825 no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 3,4%, impulsionado pelo aumento da ocupação e pelo crescimento proveniente de mercados desenvolvidos.
- A perda operacional no nível da unidade melhorou para US＄ 0,9 milhão no primeiro trimestre de 2023, em comparação com a perda de US＄ 1,2 milhão no primeiro trimestre de 2022, principalmente devido a melhorias na América Central e do Sul, onde a Selina se beneficia de locais mais maduros.
- As despesas gerais corporativas como porcentagem das receitas foram de 18,4% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com 21,3% no primeiro trimestre de 2022, impulsionadas por um forte foco na eficiência em funções nacionais, regionais e globais compensadas parcialmente pelos custos incrementais de se tornar uma empresa de capital aberto.
- O EBITDA ajustado foi de US＄ 0,4 milhão no primeiro trimestre de 2023, em comparação com US＄ 1,4 milhão no primeiro trimestre de 2022, impulsionado por um aumento nas despesas gerais corporativas devido a custos incrementais da empresa pública, despesas de pré-abertura e uma redução na receita de subsídios do governo, compensada por uma melhoria na unidade nível de perda operacional.
Otimização operacional
Durante o segundo trimestre de 2023, a empresa lançou um plano de reestruturação trabalhista que deve impactar mais de 350 funcionários em tempo integral na unidade e nos níveis corporativos, com economia anual esperada na folha de pagamento de US＄5,8 milhões e um custo único de reestruturação de aproximadamente US＄1 milhão. Espera-se que a reestruturação seja concluída até o final do terceiro trimestre de 2023.
Aberturas de novos hotéis
O Selina não abriu nenhuma propriedade durante o primeiro trimestre de 2023, encerrando o período com 118 propriedades e 29.600 vagas abertas contra 103 propriedades e 24.159 vagas abertas em 31 de março de 2022. A empresa iniciou a saída seletiva de locações de locais de baixo desempenho, um passo crítico para alcançar a sustentabilidade financeira de longo prazo. O fechamento de cinco propriedades no México, EUA, Grécia, Áustria e Costa Rica, que contribuíram com US＄2,8 milhões da perda operacional em nível de unidade de US＄6,7 milhões em 2022, deve ser concluído até o final do terceiro trimestre de 2023, dando origem a custos de US＄ 0,2 milhão em multas de rescisão antecipada estimadas. A rede continua comprometida com as negociações de arrendamento em andamento, com o objetivo de reduzir US＄800.000 de aluguel à vista por mês.
