NH Hotel Group formaliza integração dos hotéis da Minor International

Após a OPA – Oferta Pública de Aquisição – realizada pela Minor International no último trimestre de 2018, foi anunciado o compromisso que permitirá ao NH Hotel Group gerir os hotéis da Minor em Portugal e no Brasil. Na ocasião foram firmados três acordos para materializá-lo, que respeitam a delimitação das regiões geográficas preferenciais para cada grupo e a utilização recíproca das respectivas marcas, tal como previsto no acordo-quadro alcançado por ambas as empresas em fevereiro deste ano.

Primeiro, a Minor International chegou a um acordo vinculativo para a venda de três ativos de sua propriedade situados em Lisboa a fundos geridos pela Invesco Real Estate – os hotéis Tivoli Avenida Liberdade (285 quartos), Avani Avenida Liberdade (119 quartos) e Tivoli Oriente (279 quartos) – que serão alugados simultaneamente pelo NH Hotel Group ao referido gestor do fundo. Estes três hotéis, recentemente remodelados pela Minor, passarão a ser operados pelo NH Hotel Group, previsivelmente a partir do final de julho, sob um contrato de aluguel sustentável, com duração de 20 anos, podendo ser prorrogado.

Em segundo lugar, o NH Hotel Group acordou com a Minor International um contrato de gestão para os outros nove hotéis operados sob as marcas Tivoli e Anantara Hotels & Resorts em Portugal, situados em Vilamoura, Carvoeiro, Sintra, Coimbra, Lagos e Portimão.

Após a operação, o portfólio conjunto da Minor International e do NH Hotel Group em Portugal totaliza 17 unidades de 4 e 5 estrelas, permitindo a liderança do segmento no país e consolidando uma ampla oferta num segmento alto. Todos os hotéis vão se beneficiar da experiência e da eficiente gestão operacional e comercial do NH Hotel Group na Europa, através da estrutura com a qual a empresa opera no sul do continente.

Em terceiro, aproveitando a ampla presença que o NH Hotel Group tem na América Latina, ambos os grupos assinaram um contrato de consultoria para a gestão do portfólio da Minor International no Brasil, composto por dois hotéis Tivoli com um total de 504 quartos: O Mofarrej São Paulo e o Ecoresort Praia do Forte.

O CEO do NH Hotel Group, Ramón Aragonés, comentou o importante reforço que as negociações representam para o Grupo. “Com este acordo, completamos com sucesso, e em tempo recorde, mais um passo no nosso processo de integração com a Minor International, que traz mais diversidade e qualidade a nossa presença no sul da Europa e na América Latina e que nos permitirá um crescimento mais rápido, tirando partido da complementaridade de ambos os grupos”. A integração destes hotéis nas operações do NH Hotel Group irá adicionar cerca de 13 milhões de euros ao EBITDA anual da companhia.

Em linha com as melhores práticas de governo corporativo, os três acordos foram firmados em condições de mercado e foram analisados e aprovados pelo Conselho de Administração do NH Hotel Group, após parecer favorável do Comité de Auditoria e Controlo, que contou com aconselhamento externo. Tanto o relatório quanto o voto do Conselho de Administração não envolveram a participação dos conselheiros representantes do acionista Minor International.

No âmbito da operação, foram alcançados os seguintes acordos:

• A Minor International concordou em vender três hotéis situados em Lisboa a fundos geridos pela Invesco Real Estate, que serão simultaneamente operados pelo NH Hotel Group através de um contrato de aluguel sustentável a longo prazo com o novo proprietário.
• Em paralelo, o NH Hotel Group firmou um acordo com a Minor International para operar outros nove hotéis do seu portfólio em Portugal e assessorar a gestão das suas duas unidades no Brasil.

Liderança e Governo Corporativo

• A integração da operação dos hotéis de ambos os grupos em Portugal permite alcançar uma posição de liderança no país, tirar partido das eficiências operacionais e comerciais através da plataforma do NH Hotel Group no sul da Europa e, ao mesmo tempo, reforçar a atual estratégia de crescimento da empresa através de uma gestão e aluguéis sustentáveis.
• Em linha com as melhores práticas de governo corporativo, o acordo foi realizado em condições de mercado e com a aprovação dos mais altos órgãos de administração do NH Hotel Group, sem a participação dos conselheiros representantes do acionista Minor International na votação.